Près de la voie ferrée d'une banlieue grise et désolée, une troupe ambulante affiche pour la soirée "Les Amants De Teruel". Pendant la parade qui précède le spectacle, Isa, l'étoile, est brutalisée par Manuel le violoniste, jaloux de sa fidélité envers Diego, son partenaire disparu et qu'elle attend toujours...
