Siamo nella cittadina di Bray, in Irlanda, e Jimmy e Rose sono amici e passano le loro giornate a fantasticare sui turisti che affollano la località balneare. Il primo che è orfano di madre e ha un padre alcolizzato si innamora di Renée, una matura attrice americana. La seconda cerca, invece, di sedurre un domatore del circo. Un giorno Jimmy scopre che Renée conosce fin troppo bene suo padre e in lui cominciano a nascere dei sospetti.
