In het eerste deel van deze film is Altomare (Lino Banfi) geobsedeerd door zijn buurman. Altomare is er namelijk van overtuigd dat zijn buurman over bovennatuurlijke krachten beschikt en wil hem daarom onschadelijk te maken. In het tweede deel hoopt Gaspare, een incapabele tovenaar, een 318 jaar oude heks te ontmoeten die hem magische krachten kan geven. Vooruitlopend op deze gebeurtenis daagt hij alvast maar de meest bekende Italiaanse magiër uit voor een duel.
