Lorenzo, um professor do primeiro ano bonito em uma isolada vila italiana, cai sob o feitiço de seu pupilo mais sedutora, um de cabelos escuros, sonhador de 12 anos de idade chamado Duilio. O relacionamento de Lorenzo com sua namorada sem coração deteriora, ele se vê andando os campos com seu aluno amorosa. Quando a amizade idílico é questionada por madrasta suspeitos de Duilio, Lorenzo é trazido a uma crise de consciência.
