Ao se tornar órfão, o jovem Krabat acaba na miséria, até que o velho dono de um moinho lhe oferece abrigo em troca de trabalho. Ao ganhar a confiança do velho, Krabat e outros meninos são treinados em magia negra e acabam intoxicados pelo poder. Mas quando o perigo os cerca conseguirão se libertar?
