Mladý Číňan Chen Zhen sa za čias tzv. Kultúrnej revolúcie ocitá v oblasti Vnútorného Mongolska, kde sa zoznamuje s nomádskym spôsobom života. Mongolskej stepi symbolicky dominuje vlk, ktorý je človeku najnebezpečnejším nepriateľom, ale aj dobrodincom. Práve v odvekom zápase s vlkom ohrozujúcim stáda oviec a koní bol človek posilnený. Chen Zhen je natoľko očarený miestnym zmýšľaním, že sa rozhodne odchytiť a vychovať vlčie mláďa.
