Den smått galne men genialiske dr Pretorius och hans kollega dr Tillinghast uppfinner en maskin som öppnar sinnet till en annan dimension, full av hemska odjur och bestar. När Pretorius dödas av ett monster under ett experiment blir Tillinghast misstänkt och anklagad för att vara sinnessjuk. Men psykologen McMichaels räddar honom från den madrasserade cellen eftersom hon tror på hans osannolika berättelse. Nu vill hon utföra experimentet igen för att bevisa att Tillinghast inte är galen.
