Ash Mattley är en läkare på Borneo som länge försökt framställa ett botmedel mot flera dödliga sjukdomar. När han djupt inne i regnskogen hittar en sällsynt skalbagge, vars enzym passar in i den medicinska formeln, tror han sig vara nära lösningen. Övriga forskarvärlden tror dock inte på hans teorier, och Ash tvingas i brist på resurser lägga ner sin forskning. Då dyker den tyske vetenskapsmannen Carl Wessinger upp och erbjuder sin hjälp att ta fram botemedlet. Vad Ash inte vet är att Wessinger i djungeln funnit fossilet efter ett mytomspunnet monster, den människoätande demonen Balacau. Det enda som Wessinger behöver för att återuppväcka demonen och framställa den farligaste och mest perfekta stridsmaskinen världen skådat är enzymet från skalbaggen...
