Uzun zaman önce, barış içinde yaşayan Hobbitlerin son köyü saldırıya uğrar. Hobbitler komodaya tapan, ejderhaya binen Java Adamlar tarafından esir alınır. Genç Hobbit Goben babası ve kız kardeşiyle birlikte Javaların yaşadığı yeri bulmak ve aralarında annesinin de bulunduğu hayatta kalan Hobbitleri kurtarmak için insan avcısı devlerden yardım ister. Javaları yok etmek için yola çıkan insanlar ve Hobbitlerin ilişkisi iki ırkı da sonsuza dek değiştirir...
