Фотограф Чарльз Касл важко переживає втрату своєї нареченої, яка загинула під час сніжної бурі. У нестямі від горя, він відправляється на війну фоторепортером, де не раз зустрічається віч-на-віч зі смертю. Після війни Чарльз зустрічає таємничу незнайомку, яка показує йому фотознімки, на яких зображені... справжні феї. Непереборне бажання приводить його в містечко Беркінвелл, де Чарльз виявляється втягнутим в містичну феєрію, яка обіцяє райське блаженство, але приносить лише смерть.
