Петро Перший взяв шефство над чорношкірим принцом. Той отримав європейську освіту і був наближений до царя. Але впав у немилість через любов до дворяки Наташі. Однак хлопець не здався і зумів зломити стереотипи суспільства того часу і завоювати для себе щастя.
